Salesforceを使った営業効率を高めるDX支援

セールスフロー設計

複数事業、チームが混在しているため、全てのチームに対してヒアリングを実施。業務フローの可視化を行いました。現時点での課題感を抽出し、最適化方法の提案とステークホルダーとの調整を行いました。

Salesforceデータ設計・開発

旧環境では複雑だったオブジェクト構成を新環境ではフローを共通化することでシンプルにしました。今回関係者が非常に多く、チーム単位で見せるべき情報が異なったため、項目レベルで誰がどの情報を見るべきかを設計しました。

ユーザーテスト・チーム浸透

ヒアリングを元に開発した内容が実際にチームで使いやすいものかを検証するために、ユーザーテストを実施しました。チーム数が多いため、スピード感を持って開発、ユーザーテストで多くのフィードバックをもらえるように工夫しました。
今回運用フローが変わるチームもあったため、マニュアル作成、ハンズオンで細かくコミュニケーションを取りながら使い方を共有しています。
移行後も自主的に活用してもらえるように、ダッシュボードを使った検証方法など、活用支援も行いました。