Salesforceを使った営業効率を高めるDX支援

セールスフロー設計

Nextbeat様の与件として、UXに知見のある人がいないことやビジネス要件を汲み取って、UXを意識した制作ができていないことが挙げられました。またその上で、複数事業、チームが混在しているため、全てのチームに対してヒアリングを実施し、業務フローの可視化を行いました。現時点での課題感を抽出し、業務の最適化をし、全国に点在する拠点を包括的に管理するためのSalesforce環境構築、移行によるDX支援の提案とステークホルダーとの調整を行いました。

Salesforceデータ設計・開発

旧環境では複雑だったオブジェクト構成を新環境ではフローを共通化することでシンプルにし、スタッフがどの業務を担当した場合でも一定のクオリティが担保できるようにしました。また、フローを共通にしたことでプロジェクト間での共有や報告、援助などが容易になりました。今回関係者が非常に多く、チーム単位で見せるべき情報が異なったため、項目レベルで誰がどの情報を見るべきかを設計しました。

ユーザーテスト・チーム浸透

ヒアリングを元に開発した内容が実際にチームで使いやすいものかを検証するために、ユーザーテストを実施しました。チーム数が多いため、スピード感を持って開発、ユーザーテストで多くのフィードバックをもらえるようにセブンデックスが持っているUXデザインの知見を存分に活かしながら工夫しました。
今回運用フローが変わるチームもあったため、Salesforceのマニュアル作成、ハンズオンで細かくコミュニケーションを取りながら使い方を共有しています。
移行後も自主的に活用してもらえるように、ダッシュボードを使った検証方法など、活用支援も行いました。